📈 Финансы и Финансовая аналитика
Успешная частная практика складывается не только из профессионального мастерства терапевта, но и из грамотного финансового планирования. В SandFlow Suite встроен полноценный инструмент финансовой аналитики, который полностью автоматизирует учет доходов, расходов и упущенной выгоды на основе вашей сетки расписания.
Вам больше не нужно вести сторонние таблицы или записывать оплаты в блокнот. Достаточно отмечать статус встреч в расписании, и программа сама соберет детальный финансовый отчет.
🧭 Как открыть финансовый дашборд?
Финансовый раздел находится на нижней панели навигации программы (иконка «кошелек»).
Выбор отчетного периода
В самом верху экрана расположен удобный переключатель, позволяющий отфильтровать все метрики и списки транзакций по трем периодам:
- Текущий месяц (с 1-го числа текущего месяца по сегодняшний день).
- Прошлый месяц (полный предыдущий календарный месяц).
- За все время (весь период ведения вашей базы данных).
📊 Ключевые показатели (Метрики)
Главная карточка финансового отчета выполнена в виде изумрудного Bento-блока и отображает три ключевые цифры:
- 💳 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ — главный индикатор здоровья вашей практики. Это свободные деньги, которые вы заработали за вычетом затрат на профессиональное развитие. $$\text{Чистая прибыль} = \text{Доход от приемов} - \text{Профессиональные расходы}$$
- 📈 Доход (Приемы) — суммарный фактический заработок. Складывается из стоимости всех завершенных клиентских сеансов (статус
COMPLETEDи тип событияCLIENT). - 🟣 Расход (Проф) — общая сумма ваших инвестиций в профессию. Сюда суммируется стоимость завершенных обучающих курсов, вебинаров и оплаченных супервизий.
🗂️ Интерактивная аналитика (Bento-сетка)
Ниже главного баннера расположена сетка из четырех дополнительных карточек. Они служат не только для аналитики, но и работают как фильтры для списка транзакций (клик по карточке переключает список ниже):
| Карточка | Что отображает | Дополнительные метрики | Назначение |
|---|---|---|---|
| Приемы (Изумрудная) | Количество фактически проведенных сессий | Средний чек (Средняя стоимость сессии по клиентам) | Позволяет просмотреть историю поступлений от клиентов |
| Расходы (Фиолетовая) | Общая сумма затрат на обучение и супервизии | Количество внесенных профессиональных событий | Помогает оценить объем вложений в квалификацию |
| Ожидания (Золотая) | Прогнозируемый доход от запланированных встреч | Количество будущих сеансов в статусе PLANNED | Показывает вашу финансовую перспективу на ближайшие дни |
| Упущено (Красная) | Сумма отмененных сеансов в статусе CANCELED | Количество отмен | Отражает финансовые потери из-за срывов встреч |
🛡️ Контроль пропущенных оплат (Missing Costs)
Иногда при завершении встречи в спешке можно забыть указать стоимость сеанса (оставив ее равной 0 или пустой). SandFlow Suite страхует вас от потери данных:
[!WARNING] Если в выбранном периоде есть завершенные приемы с нулевой стоимостью, вверху экрана появится яркий красный баннер: «Внимание: в X завершенных сеансах не указана стоимость!»
- Нажмите на этот баннер.
- Список транзакций внизу автоматически отфильтруется, показав только эти «забытые» сеансы.
- Кликните по любому сеансу из списка, перейдите в окно редактирования, укажите правильную стоимость и сохраните. Баннер исчезнет, а показатели чистой прибыли автоматически пересчитаются.
📝 Журнал транзакций
В самом низу экрана выводится список операций, соответствующий выбранной карточке аналитики.
- Каждая строка — это завершенное или запланированное событие:
- Приемы клиентов помечаются зеленым/желтым значком со знаком плюс (
+ 5 000 ₽). - Профессиональные расходы помечаются фиолетовым значком маски и знаком минус (
- 3 000 ₽).
- Приемы клиентов помечаются зеленым/желтым значком со знаком плюс (
- Если расходное событие (супервизия) привязано к конкретному клиенту, под датой выводится отметка: «Случай: Имя Клиента».
- Клик по любой строке в журнале открывает экран редактирования встречи, где можно быстро скорректировать дату, статус, время или стоимость события.
💡 Практические советы для терапевта
[!TIP]
- Управляйте правилами отмен: Если показатель в карточке «Упущено» за месяц превышает критическую для вас сумму, подумайте о введении правила предоплаты или платных отмен менее чем за 24 часа. Вносите такие оплаченные отмены как проведенные сессии, чтобы они учитывались в доходе.
- Планируйте бюджет на развитие: Карточка «Расходы» наглядно показывает, сколько вы тратите на личную супервизию и обучение. Оптимально, если профессиональные расходы составляют не более 10–15% от общего дохода практики.
- Прогнозируйте загрузку: Регулярно заглядывайте в карточку «Ожидания» в начале недели. Это поможет понять ваш гарантированный доход на ближайшие дни и принять решение об открытии дополнительных слотов для записи.