🗂️ Картотека клиентов

Организация базы клиентов в SandFlow Suite позволяет быстро находить нужные контакты и просматривать общую информацию по случаям.

👤 Как добавить нового клиента в базу данных

1. Перейдите во вкладку «Клиенты» в левом боковом меню (или на любую другую вкладку — кнопка доступна везде).
2. Нажмите круглую золотую кнопку с плюсом (+) в правом нижнем углу экрана (это глобальная кнопка быстрого действия).
3. В открывшемся снизу меню быстрых действий выберите пункт «Новый клиент» (с синей иконкой силуэта человека с плюсом).
4. В появившемся окне CreateClientDialog заполните карточку:
   • Укажите ФИО (единственное обязательное поле).
   • Укажите Телефон и Email (при необходимости).
   • Нажмите на поле «Дата рождения», чтобы открыть календарь и выбрать дату (приложение автоматически определит возрастную группу: ребенок, подросток или взрослый).
   • Нажмите на поле «Дата первичного обращения», чтобы аналогично выбрать дату первого контакта из встроенного календаря.
   • Заполните текстовые поля «Первичный запрос» и «Примечания».
5. Нажмите кнопку «Сохранить». Новый клиент мгновенно появится в общем списке.

🔍 Как быстро найти нужного клиента или отфильтровать список

Если у вас большая картотека, вы можете использовать инструменты быстрого поиска и фильтров:

1. Нажмите на строку поиска вверху экрана «Клиенты» и начните вводить имя или фамилию. Список начнет фильтроваться на лету.
2. Чтобы отсеять неактивных клиентов, нажмите кнопку фильтрации и выберите интересующий вас статус: «Активные» или «В архиве».
3. Вы также можете отфильтровать клиентов по возрастным категориям (например, показывать только «Детей» для песочной терапии).

⬅ Назад к оглавлению